I sistemi CRM Quick Sales 2 e Sales Expert 2 operano tramite il protocollo TCP/IP su una rete locale, utilizzando il principio di un sistema client-server.

Parte server

Software installato sul server (compreso nella fornitura):

*DBMS FireBird 1.5 (gratuito)

* Gestore delle licenze

* Esperto delle vendite 2 o Vendite rapide 2

Windows XP, 2003, Vista, 7, 2008.

* Processore: Pentium IV

* RAM:

Per 5 utenti - 512 MB,

Per 20 utenti - 1024 MB

*Disco rigido: 50 MB.

Parte cliente

Non è installato nulla sul sito client. Il programma viene avviato utilizzando un collegamento dal server.

Sistemi operativi supportati:

Configurazione minima del computer:

* Processore: Pentium III

* RAM: 256 MB

*Disco rigido: 10 MB.

Nota

I requisiti di sistema presentati sono approssimativi e dipendono in gran parte dalla dimensione del database. numero di utenti e la loro attività (numero di transazioni eseguite) nel programma.

Per il programma CRM Cliente-Comunicatore

Comunicazione con il database ("client-server")

1. Connessione online degli utenti ("client") al server: tramite una rete interna (intranet) o tramite Internet (win client)

2. Accesso remoto la versione include: client terminale, VPN, specificando l'indirizzo IP del server tramite protocollo TCP-IP

3. Interfaccia web basata su tecnologia ASP: acquistabile e configurabile separatamente

4. Scambio dati con reparti remoti: incluso nella versione

5. È possibile organizzare il lavoro su server collegati e replicazione dei dati

* i tuoi utenti possono lavorare con il database via Internet, da un computer di lavoro o di casa, mentre si trovano in diverse città o in vacanza all'estero

* la connessione del modulo client del Client-Comunicatore con il server tramite Internet esternamente non è diversa dal lavoro su una rete interna, anche tutti i calcoli vengono eseguiti dal server

* puoi anche utilizzare un tipo di licenza simultanea per consentire allo stesso utente di lavorare da computer diversi

Requisiti tecnici per il Server

Per installare la parte server del sistema CRM Client-Communicator (archiviazione del database)

Fino a 15 workstation e dimensioni del database fino a 4 GB

* MS SQL Server 2005 Express Edition con servizi avanzati (+ solo SP3 e versione inglese). Distribuito gratuitamente da Microsoft.

* Per Microsoft SQL Server e il database Client-Communicator, si consiglia di riservare almeno 600 MB di spazio su disco.

Nota!

Per gruppi di lavoro di 10 o più utenti è obbligatorio l'utilizzo di un server dedicato.

Più di 15 postazioni di lavoro o con un volume di database superiore a 4 GB

* MS SQL Server 2005 Developer Edition o Enterprise Edition o Standard Edition, è richiesta l'installazione di SP3 (solo versione inglese)

* Processore dual-core da 2,5 GHz o 3 GHz

* Lo spazio su disco dipende direttamente dalla dimensione del Database Client-Comunicatore: si consiglia di utilizzare almeno 100 GB.

Cosa influisce sull'utilizzo della capacità del server?

* numero e complessità degli attributi calcolati, calcoli memorizzati, meccanismi autoprodotti (procedure, trigger, funzioni)

* livello di complessità delle interfacce sui computer degli utenti (la loro costruzione e tutti i contenuti sono generati dal Database)

* intensità dell'accesso degli utenti al database (quanto spesso genererai nuovi report, aprirai nuove interfacce)

* nel determinare con precisione lo spazio su disco richiesto, è necessario tenere in considerazione la possibilità di creare e archiviare backup del database, la possibilità di aumentare le dimensioni del database, creare (o espandere la cache dei file esistente) per aumentare la memoria virtuale, ecc.

Requisiti tecnici per il Cliente

per gestire il "Client Communicator" sui computer degli utenti del sistema CRM:

"Ferro":

1. Processore – minimo Intel® Celeron® 1,3 GHz, a seconda dei requisiti del sistema operativo installato.

2. Per prestazioni ottimali, è richiesto l'uso di processori almeno della famiglia Intel® Pentium® 4. La memoria ad accesso casuale (RAM) è un minimo di 512 MB (consigliato 1,5 GB o più, a seconda dei requisiti delle applicazioni installate , in particolare l'edizione di Microsoft® Windows® o Office ®).

3. Spazio su disco occupato (parte client Client-Communicator e designer di report Crystal Reports) – fino a 350 MB. Il file di installazione per l'installazione del sistema CRM ha una dimensione massima di 140 MB.

4. È possibile lavorare comodamente via Internet tramite un canale a 256 Kbps, ad esempio tramite un modem Skylink (non turbo)

"Morbido"

1. Microsoft® Windows® Vista (tutte le edizioni)

2. Microsoft® Windows® XP (tutte le edizioni)

3. Microsoft® Windows® 2000 (tutte le edizioni)

4. Per utilizzare le funzionalità di importazione/esportazione, è necessario disporre di Microsoft® Word® e Microsoft® Excel® da Microsoft® Office® 2000/XP/2003/2007.

5. È consigliabile, ma non obbligatorio, avere il software Microsoft® Outlook® installato da Microsoft® Office® 2000/XP/2003/2007 e Microsoft® Internet Explorer® 6.xx.

La ricerca mostra che l'uso responsabile delle funzioni del sistema CRM può ottenere risultati maggiori rispetto alle aziende che non svolgono la propria attività utilizzando il CRM.

Ricerca di Aberdeen

I vantaggi dell'utilizzo del CRM sono stati dimostrati dall'esperienza di molte aziende. Al momento sul mercato è presente un numero enorme di sistemi CRM con funzionalità diverse. Ma prima di dare la preferenza a uno di loro, rispondi alla domanda se è giusto per te.

Per aiutare, abbiamo preparato una serie di requisiti che un moderno sistema CRM deve soddisfare.

1. Pertinenza e affidabilità delle informazioni

Le informazioni aggiornate sono l’elemento più importante delle vendite. Ecco perché è importante avere un CRM che ti aiuti in questo. Per risparmiare tempo e mantenere le informazioni aggiornate, un CRM dovrebbe avere le seguenti funzioni:

1. Verifica la presenza di duplicati
2. Durata delle trattative e dei lead
3. Imbuto di vendita con timer

Ricevere informazioni rilevanti in modo tempestivo è la base dei sistemi CRM

2. Analisi delle vendite

Il sistema CRM dovrebbe avere una pagina di indicatori generali per valutare le prestazioni. In modo che, guardando tutto su uno schermo, tu abbia un'idea delle dinamiche della tua attività, dipartimento, direzione.

I responsabili delle vendite cercano le seguenti informazioni:

Attuazione di un piano

Offerte attuali

Volume di chiamate, e-mail e riunioni.

Il capo del dipartimento ricerca:

Attuazione del piano dipartimentale

Conversione e fonte di lead

Motivi per perdere operazioni

Se queste informazioni vengono ricevute e aggiornate automaticamente e visualizzate correttamente sullo schermo, consentono di valutare l'efficienza, vedere e lavorare sui punti deboli.

3. Segmentazione

La segmentazione consente di rendere il servizio più personale. Molti CRM consentono di archiviare le informazioni necessarie sul cliente, ma non tutti automatizzano questo processo.

Se lo consideriamo utilizzando un esempio specifico, appare così: un cliente ti chiama e il sistema lo identifica automaticamente come nuovo, crea la sua carta nel CRM e instrada la chiamata a un responsabile delle vendite meno impegnato. Al termine della conversazione, il sistema salva la registrazione della chiamata e il manager inserisce le informazioni nella scheda del cliente. Se è riuscito a identificare l'interesse per beni o servizi, cambia lo stato della transazione in "In corso" e il sistema genera automaticamente una proposta aziendale e invia al cliente una lettera di ringraziamento, un brief o altro.
La prossima volta che il cliente chiamerà, il sistema lo identificherà come se ti avesse già contattato e trasferirà la chiamata al manager responsabile con cui il cliente ha parlato l'ultima volta.

4. Analisi delle fonti

A volte, canali diversi per ottenere lead portano a conversioni diverse in vendite. È importante tenerne conto quando si pianifica il budget, i KPI dei dipendenti e altri indicatori aziendali.

Soprattutto per questo è importante valutare l’efficacia di ciascun canale. Questa è una pratica classica per i moderni sistemi CRM.

5. Visualizzazione

Per non perdere un affare nell'elenco, dovresti avere uno strumento per visualizzare il processo. Questo problema viene risolto dal formato Kanban Board: progettazione visiva delle fasi di una transazione dal contatto con il lead fino al pagamento della fattura. Inoltre, puoi determinare tu stesso il numero di tappe e i loro nomi.

È importante che per ogni elemento sulla scheda Kanban sia possibile aggiungere un periodo di tempo per la sua elaborazione. Pertanto, il sistema ti ricorderà automaticamente se il cliente non è stato contattato per molto tempo. Oppure l'accordo con lui non sta procedendo per fasi.

6. Divisione per ufficio

È importante capire non solo come opera l’azienda. Ma anche quali parti spingono l’azienda in avanti o restano indietro. È importante che il CRM permetta di valutare le prestazioni di ciascuna divisione dell'azienda. Stabilire personalmente un piano basato su indicatori e monitorarne l'attuazione.

7. Personalizzazione

Ne abbiamo già parlato indirettamente nella sezione Segmentazione. Ma parliamo più in dettaglio.
La personalizzazione gioca un ruolo enorme nello stato emotivo del cliente. Ogni cliente si sente trattato solo come una raccolta di importi. Al contrario, quando un manager è comprensivo e attento, aumenta la fiducia e la lealtà verso l’azienda.

Ecco perché il sistema CRM deve raccogliere e archiviare tutte le informazioni sul cliente nella sua carta personale. Quindi il manager che lavora con lui non dimenticherà né perderà nulla di importante.
Con un grande flusso di clienti e informazioni, il manager non dovrà tenere tutto a mente. Tutte le informazioni necessarie verranno archiviate nella scheda CRM e lui potrà concentrarsi su altri aspetti importanti del suo lavoro.

Conclusione

Non importa quanto sia elevato il livello di automazione aziendale che utilizza un sistema CRM, non ti aiuterà se i tuoi manager lo trattano in modo mediocre e riempiono le caselle “per spettacolo”. Il problema con questi dipartimenti è che non è stato loro spiegato come utilizzare il nuovo prodotto software, ma sono stati immediatamente costretti a farlo.

Se affidi l'implementazione di un sistema CRM a un team di professionisti e ti occupi della formazione dei dipendenti, allora inizierà a portare benefici alla tua azienda.

Inoltre, vorremmo sottolineare che il CRM è uno dei 12 strumenti di Bitrix24 per l'automazione aziendale.

Zhukovsky Alexander

Prodotto " BIT: CRM 8» è progettato per aumentare l'efficienza delle vendite automatizzando e ottimizzando i processi di relazione con i clienti. Il programma viene utilizzato nel lavoro del direttore commerciale, responsabile del servizio vendite, responsabile e dirigenti del reparto vendite, responsabile del reparto marketing e responsabile dell'azienda.

Il prodotto è stato creato per le imprese di servizi e commerciali che utilizzano "1C: Accounting 8", "1C: Trade Management 8", "1C: Manufacturing Enterprise Management 8" o "1C: Integrated Automation 8" come sistema contabile principale, che fornisce tale Le imprese hanno il vantaggio di implementare una strategia orientata al cliente, senza acquistare costose soluzioni di gestione commerciale e delle vendite.

Il programma risolve i seguenti problemi:

• Direzione vendite;
• Gestione del marketing;
• Analisi degli investimenti commerciali e di marketing;
• Servizio e gestione del cliente.

Risultati dell'implementazione:

• aumentare l’efficienza delle attività di vendita e marketing;
• ridurre il rischio di perdere clienti a causa di malattie o licenziamenti del personale;
• la capacità di identificare le fasi di vendita in cui si perde il maggior numero di clienti;
• la capacità di analizzare, prendere decisioni sulla segmentazione della base clienti e distribuire gli sforzi del personale sulla base di dati oggettivi;
• controllo sul lavoro del personale di vendita;
• comoda memorizzazione di tutte le informazioni del cliente;
• la capacità di pianificare rapidamente il lavoro;
• una “istantanea” della situazione attuale con le proprie vendite e tutti gli strumenti di lavoro in un'unica schermata.

Compatibilità

• 1C:Contabilità 8;
• 1C: Gestione commerciale 8;
• 1C:Gestione aziendale manifatturiera 8.
• 1C: Automazione integrata 8

La fornitura comprende:

• guida utente;
• Distribuzione di CD;
• Modulo di registrazione;
• chiave di protezione.

Funzionale

Gestione dei contatti Mantenere una cronologia delle relazioni con i clienti ti consentirà di monitorare chiaramente l'attuazione degli accordi e trasferire il lavoro con un cliente da un dipendente a un altro senza perdere informazioni:

• database unificato delle controparti (clienti, fornitori, partner, ecc.);
• attività di pianificazione e registrazione per ciascuna controparte (presentazioni, incontri, call, mailing);
• inserimento e memorizzazione di dettagli aggiuntivi (campi) per appaltatori e persone di contatto;
• pianificazione e realizzazione del lavoro per ciascun cliente con la possibilità di assegnare manager responsabili a livello di evento: riunioni, telefonate, e-mail, ecc.

Dinamiche e tecnologie di vendita Il sistema consente di controllare le vendite in tutte le fasi, dalla chiamata a freddo al pagamento delle fatture e ulteriore supporto, e ricevere la necessaria reportistica sulle transazioni:

• supporto per un lungo ciclo di vendita;
• registrazione e mantenimento delle vendite in fasi specificate (cambio fase automatico o manuale);
• allegare file a transazioni e altri oggetti correlati;
• tracciare il passaggio dei potenziali clienti attraverso le fasi del “sales funnel”;
• ricevere report sulle transazioni correnti e completate;
• preparazione automatica di documenti in formato MS Word e OpenOffice Writer.

Campagne di marketing Le funzionalità del sistema consentono di valutare il ritorno sull’investimento delle attività di marketing e di aumentarne l’efficacia:

• lavorare con campioni di clienti dal database delle controparti (questionari, distribuzione via e-mail, per posta);
• pianificazione e contabilità di campagne di varia tipologia;
• contabilità dei costi effettivi delle campagne di marketing, analisi dell'efficienza.

Sistema di compiti Il programma semplifica la gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti e il monitoraggio dell'attuazione dei compiti delegati:

• definizione dei compiti per gli artisti;
• monitoraggio delle scadenze;
• scomposizione del compito in sottocompiti, formazione di un “pacchetto di lavoro”.

Segmentazione della clientela

Sono previsti meccanismi per segmentare i clienti secondo vari criteri per prendere decisioni gestionali informate sulla concessione di sconti, condizioni speciali di cooperazione, ecc. Il sistema consentirà di creare offerte reciprocamente vantaggiose per vari gruppi di clienti e di identificare il nucleo di clienti che apportano i maggiori ricavi all'impresa: distribuzione per classi ABC e XYZ, segmentazione per crediti (in valori assoluti, in % del fatturato , in percentuale del debito totale, ecc. )

Accesso alle informazioni sui clienti La separazione dei diritti di accesso al database garantisce che gli utenti ricevano solo le informazioni necessarie per il loro lavoro.

• separazione dei diritti di accesso alle informazioni in base alle azioni sugli oggetti;
• le impostazioni dei diritti vengono effettuate senza necessità di configurazione.

Sistema di reporting La soluzione genera una varietà di report personalizzabili in modo flessibile dall'utente:

• una serie di report personalizzati per tutte le sezioni del sistema (lavoro arbitrario con raggruppamenti, selezioni, totali, ordinamento, formattazione condizionale);
• memorizzazione di un numero illimitato di impostazioni di report;
• meccanismo di report arbitrari (creati dall'utente);
• combinando diversi report arbitrari in un “pannello di report” per una visualizzazione una tantum degli indicatori.

Lo script di conversazione consente anche a un principiante di comunicare in modo professionale con un cliente. A seconda del segmento di clientela, del tipo e della fase della transazione, il sistema visualizzerà tutte le domande necessarie e suggerirà il corso della conversazione.

15.000 rubli.

Completamento automatico dei documenti di interazione

Premendo un solo pulsante, il sistema compilerà automaticamente i campi del documento. Ora i tuoi dipendenti avranno bisogno di meno tempo per inserire i dati nel CRM.

15.000 rubli.

Modelli di documenti (numero illimitato)

Il modulo consente di creare un numero illimitato di modelli di documenti in formato MS Word: proposte commerciali, contratti, allegati agli stessi, accordi, eventuali documenti interni aziendali. Utilizza modelli di documenti già pronti e approvati direttamente nel sistema CRM.

15.000 rubli.

Monitoraggio dei risultati (avanzato)

La funzionalità avanzata del monitoraggio dei risultati consente all'utente di personalizzare un numero illimitato di report in forma grafica e posizionarli sul desktop CRM. Uno strumento efficace sia per i dipendenti che per i manager.

30.000 rubli.

Impostazione delle assegnazioni per le attività di composizione da qualsiasi rapporto

Da qualsiasi report che contenga informazioni su un dipendente o cliente, è possibile creare elenchi di clienti chiamanti o istruzioni per i dipendenti. Ad esempio, in pochi clic puoi impostare un'attività per chiamare i clienti con crediti.

15.000 rubli.

Controllo del riempimento manuale

Assegnare le regole in base alle quali i dipendenti sono tenuti a compilare i campi obbligatori. Ad esempio, la posizione del referente, la sua data di nascita, TIN o OGRN della controparte. Usando questo modulo, sai con certezza che le informazioni inserite nel tuo database sono esattamente della qualità e del volume di cui hai bisogno.

15.000 rubli.

Contabilità e valutazione delle competenze dei dipendenti

Tieni un registro delle competenze dei dipendenti della tua azienda. Aumentare il numero delle competenze e la loro qualità. Il sistema consente di valutare le competenze attraverso test e certificazioni, registrando i risultati di ciascun dipendente.

15.000 rubli.

Report “Analisi dell’efficacia delle interazioni con i clienti”

Il report consente di valutare l'efficacia delle interazioni dei dipendenti con i clienti. Quali tipi di interazioni con il cliente e quante di esse ha eseguito il dipendente per completare la fase della transazione.

3.000 rubli.

Report “Analisi della durata delle fasi dell'operazione”

Il report consente di analizzare il tempo pianificato e trascorso di ciascuna fase della transazione. I dati nel rapporto sono presentati sia in valori assoluti che relativi. Puoi tenere traccia delle trattative di lunga durata o delle trattative bloccate in determinate fasi.

3.000 rubli.

Newsletter automatiche tramite posta elettronica

Crea regole e CRM invierà automaticamente un'e-mail quando si verifica un evento nel sistema o nella pianificazione. Avvisa i clienti quando lo stato del loro ordine cambia o i crediti diventano scaduti.

3.000 rubli.

Invii SMS automatici

Crea regole e CRM invierà automaticamente un SMS quando si verifica un evento nel sistema o nella pianificazione. Avvisa i clienti quando lo stato del loro ordine cambia o i crediti diventano scaduti.

3.000 rubli.

Reazioni alle assenze dei dipendenti

In caso di assenza pianificata o imprevista di un dipendente, il sistema CRM, secondo regole preconfigurate, assegnerà un nuovo esecutore alle attività attuali e successive. Quando il dipendente ritorna, il sistema offrirà di restituire tutte le attività correnti.

15.000 rubli.

Integrazione con il server di posta MS Exchange

Garantisce la sincronizzazione di appuntamenti, riunioni, attività, email. È necessario disporre di un server almeno MS Exchange 2010 o Office 365.

30.000 rubli.